그리스 선박용 공기압축기 수요 증가 예상

                                                        2019-03-14                                                                     Rosalia Lee             그리스             아테네무역관         

- 그리스 선주들은 2019년 국내 조선소로부터 발주를 늘릴 계획으로 선박용 공기압축기 수요 증가 예상 -

- 브랜드 인지도 강화를 중점으로 한 제품 홍보 전략 필요 -

□ 선박용 공기압축기 개요

 ㅇ 공기압축기는 공기를 압축 생산해 높은 공압으로 저장했다가 필요에 따라 각 공압 공구에 공급해 주는 기계로 크게 압축기 본체와 압축 공기를 저장해 두는 공기 탱크로 나뉘어져 있음.

   - 주기관(메인 엔진)과 보조 엔진에 시동을 걸 때 공기를 공급해 주는 역할을 하며 자동화 제어시스템에도 사용되고 주기적으로 A/S 관리와 부품 교체가 필요

 ㅇ 공기압축기의 종류로는 주기관공기압축기, 갑판공기압축기, AC압축기, 냉동압축기 등이 있으며 그 외에 원심압축기, 회전식베인압축기, 회전식스크류압축기, 왕복공기압축기 등 매우 다양

   - 공기압축기는 실린더 라이너, 피스톤 및 피스톤봉, 연접봉, 베어링, 프레임, 오일·수중 펌프, 흡입 밸브, 필터, 중간 냉각기, 구동모터, 크랭크케이스(Crankcase) 등의 부품으로 구성

선박용 공기압축기 주요부품 및 도면

자료원: OceanTech(www.ost.gr)

선박 내부 공기압축실

자료원: KB Delta(www.kbdelta.com)

□ 시장 동향

 ㅇ 공기압축기의 수요는 그리스 선주사들의 신조 발주량과 연관

   - 그리스 선주들과 비즈니스 네트워크를 구축하고 있는 현지 선박 에이전트(Technava) 뉴빌딩팀 매니저 알렉산드로스 알렉산드로플로스의 의견에 따르면, 그리스 선주들은 2019년 국내 조선소로부터 신조 발주를 늘릴 계획

   - 그리스 선주들은 지난 5년 동안 신규 선박 발주를 계속했으며 2019년도에는 발주량이 증가될 것으로 전망되고 있기 때문에 공기압축기를 포함한 선박 부품의 수요도 증가할 것으로 예상

 ㅇ 그리스선주사협회(Union of Greek Shipowners, UGS)에 따르면, 2017년 그리스 선주가 발주한 총 206척(1,000gt 이상)의 선박은 늦어도 2019년 상반기까지 완공돼 인도될 예정

   - 그리스 선주사들이 소유한 선박이 전 세계 선박의 총 17.2%의 비중을 차지하고 있기 때문에 그리스의 공기압축기 시장도 큰 편에 속하며 애프터마켓 시장도 활성화돼 있음. 

 ㅇ 그리스 공기압축기 시장에서 활발한 활동을 하고 있는 기업들은 MacGregor, Yanmar 등 유럽과 일본 기업

주요 경쟁사

자료원: 무역관 자체조사

MacGregor사 수냉식공기압축기(경쟁기업 제품)

 자료원: MacGregor(www.macgregor.com)

 ㅇ 현지 주요 선박 부품 수입상의 의견에 따르면, 일본산 공기압축기의 비중이 그리스 전체 공기압축기 시장의 약 30%를 차지

   - 유럽, 일본, 중국과 한국에서 공기압축기를 수입하며 생산 원산지에 따라 판매 가격에 차이가 있음.

   - 선박용 공기압축기의 현지 제조사는 없으며 수요에 따라 제품을 수입해 공급하는 시장으로 형성돼 있고 OEM 방식으로 생산된 애프터마켓 시장 규모도 큰 편

 ㅇ공기압축기의 최종 바이어는 그리스 선주사이며 그리스로 수입하기 보다는 주로 선박 수리가 이루어지는 항구 또는 선박이 건조되고 있는 조선소로 배송하는 방식

   - 공기압축기와 같은 선박 부품은 현지 선주사와 네트워크를 구축하고 있는 현지 선박 부품 수입상과 에이전트들을 통해 유통

   - 선주사 또한 국내기업이 직접적으로 그리스 선주사에 수출하기 보다는 현지 에이전트나 수입상인 중간상을 걸쳐 수출하는 유통 채널을 선호

   - 이러한 선박 부품 수입상들은 선박 부품 제조사들로부터 단순 수입보다는 독점 판매 계약을 체결하여 수입하는 것을 선호하는 편이나 부품 제조사의 인지도, 영업 방식에 따라 협의 후 결정 

 ㅇ 한국기업의 공기압축기가 현지 수입상들을 통해 현지에도 유통되고 있으며 이는 신규 선박 사업 유치에 중요한 요인으로 작용

   - 현지에서 일반적으로 이용되는 선박 부품 분야 영업·마케팅 방식은 한국기업이 한국 조선소와 함께 현지 마케팅 전략을 수립하고, 국내기업의 현지 에이전트 또는 현지 수입상을 통해 그리스 선주사들의 수요를 확인하는 전형적인 루트를 따름.

   - 이러한 방법을 통해 제조업체들은 각 조선소가 선주사들에게 제공하는 메이커리스트에 포함될 수 있음.

 ㅇ 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA)에 따르면, 국내조선소에서 건조된 선박의 54% 이상이 그리스로 수출되기 때문에 서로 상호협력 관계 유지를 위한 전략 필요

   - 하지만 선박부품 시장은 경쟁이 매우 심한 편으로 선주사들과 현지 수입상들은 유럽과 일본 브랜드 제품의 품질을 특히 높게 평가하고 있기 때문에 유럽과 일본 제품의 수입 비중이 높음.

   - 또한, 유럽과 일본 기업들의 경우 다양한 마케팅 전략을 통해 네트워크를 유지하고 있으며 현지에서 긍정적인 Reference 리스트를 보유하며 브랜드 인지도를 유지

□ 수입 동향

 ㅇ 공기압축기의 2018년 총 수입액은 2,143만 달러로 전년 2,122만 달러 대비 1% 증가

   - 주요 수입국가로는 벨기에, 독일, 이탈리아로 1,541만 달러이며 그리스의 전체 수출 시장의 71.9%를 차지하고 있으며 한국은 그리스 수입국의 48위로 수출 점유율이 다소 적은 편 

 ㅇ 선박의 특성상 부품이 바로 그리스로 수입되기 보다는 선박이 건조되거나 수리되고 있는 국가로 배송되기 때문에 그리스가 한국으로부터 수입하는 해당 제품의 정확한 수입 통계 확인은 어려움.

그리스 공기압축기 수입 현황(HS코드 841480)

(단위: 백만 달러, %)  

자료원: Eurostat       

□ 수입 정책 및 세금

 ㅇ 공기압축기의 경우 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 현지 부가가치세인 24%가 적용

 ㅇ 공기압축기 제조 시 규격 및 사양은 IMO(국제해사기구), 미국해안경비대, 유럽연합 등 국제 기관들 관리하기 때문에 해당 규정을 준수해야 함.

   - 또한, Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등 제품에 대한 국제 인증 필요

□ 시사점

 ㅇ 그리스 선주사들과 현지 선박 부품 수입상들이 제품 구매 고려 시 가격과 품질 경쟁력 외에도 브랜드 인지도가 있는 기업의 제품을 선호

   - 선박 부품 시장은 경쟁이 심해 처음 그리스 진출을 희망하는 국내기업들에게 시장 진입이 다소 어려울 수 있음.

   - 조선·해양 분야의 한국 인지도를 활용한 마케팅 전략을 수립해 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질을 갖춘다면 시장 진출 가능이 충분할 것으로 보임.

 ㅇ 공기압축기와 같은 선박 부품은 선주사 및 관련 현지 선박기업들을 대상으로 제품 및 기술 설명이 포함된 프레젠테이션을 통해 홍보

   - 국내조선사의 메이커리스트에 포함되어 있을 경우 신뢰도를 더욱 높일 수 있어 회사 홍보 시 유리하게 작용

자료원: 그리스선주사협회(UGS), 국제연합무역개발협의회(UNCTAD), 유럽연합통계청(Eurostat),  그리스 선박 에이전트 담당자 인터뷰 , 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA) 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합

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